در یک آکادمی دخترانه عجیب و غریب، دانش‌آموزان جدید از جمله آیریس، درون تابوت به مدرسه تحویل داده می‌شوند. دانش‌آموزان که توسط معلمانی مرموز هدایت می‌شوند، روزها در جنگل‌های جادویی می‌رقصند، در حالی که شب‌ها درس‌های شومی را آشکار می‌کند که مرز میان معصومیت و بیداری را از بین می‌برد.

یک خبرنگار روزنامه زرد و عکاس جدیدش که به تازگی کار خود را برای شهردار نیویورک آغاز کرده‌اند، به شواهدی از توطئه و فساد سیاسی برخورد می‌کنند که ممکن است پای شهردار محبوبشان نیز در آن گیر باشد.

روایتی تاریخی از زندگی لودویگ، پادشاه باواریا، از زمان تاج‌گذاری‌اش در سال ۱۸۶۴ تا زمان مرگش در سال ۱۸۸۶ به عنوان یک قهرمان رمانتیک. او که از طرفداران ریچارد واگنر بود و توسط او مورد خیانت قرار گرفت، عاشق دخترعمویش الیزابت اتریش شد و توسط او رها گردید؛ او که به خاطر همجنس‌گرایی‌اش عذاب می‌کشید، رفته‌رفته به سمت جنون کشیده می‌شود.

در ایتالیا، دانیله دومینیسی، قمارباز و استاد شعر، وارد شهر ساحلی ریمینی می‌شود و استخدام می‌شود تا به مدت چهار ماه در دبیرستان محلی تدریس کند و جایگزین معلم دیگری شود. رابطه او با شریک زندگی‌اش مونیکا در بحران است و او بیشتر وقت خود را با آشنایان جدید و قماربازش جورجو، مارچلو و جراردو می‌گذراند. او در کلاس درس با دانش‌آموز نوزده ساله و بسیار زیبای خود، وانینا اباتی، که دوست‌دختر جراردو است، آشنا می‌شود.